Unsere Leistungen

Maßgeschneiderte Finanzplanung für jede Lebensphase

Finanzielle Standortbestimmung

487,50 €

Der perfekte Einstieg in eine strukturierte Finanzplanung. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation umfassend: Einnahmen, Ausgaben, Vermögen, Verbindlichkeiten, bestehende Verträge und Versicherungen.

Sie erhalten einen detaillierten Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen und Prioritäten. Innerhalb von zwei Wochen wissen Sie genau, wo Sie finanziell stehen und welche Schritte als nächstes sinnvoll sind.

Detaillierte Vermögensaufstellung
Cash-Flow-Analyse
Bewertung bestehender Verträge
Schriftlicher Bericht mit Empfehlungen
Abschlussgespräch (90 Minuten)

Ganzheitliche Finanzplanung

1.875,00 €

Unsere umfassendste Leistung für alle, die ihre finanzielle Zukunft langfristig absichern möchten. Über einen Zeitraum von 12 Monaten entwickeln wir gemeinsam eine vollständige Finanzstrategie.

Von der Vermögensbildung über die Altersvorsorge bis zur Steueroptimierung – wir betrachten alle Bereiche als zusammenhängendes System und entwickeln einen Plan, der zu Ihrem Leben passt.

Vollständige Finanzanalyse
Individuelle Anlagestrategie
Altersvorsorgeplanung
Steueroptimierung
Risikoabsicherung
Quartalsweise Reviews
Laufende Anpassungen

Altersvorsorgeplanung

945,00 €

Die Rente wird nicht reichen – das wissen die meisten. Aber wie viel brauchen Sie wirklich? Und welche Bausteine sind für Ihre Situation optimal?

Wir analysieren alle drei Säulen der Altersvorsorge: gesetzliche Rente, betriebliche Altersvorsorge und private Vorsorge. Sie erhalten eine klare Projektion und einen konkreten Umsetzungsplan.

Berechnung der Versorgungslücke
Optimierung betrieblicher Vorsorge
Private Vorsorgestrategie
Steuerliche Optimierung
Umsetzungsbegleitung

Vermögensverwaltungsberatung

1.425,00 €

Sie haben Kapital aufgebaut und möchten es strategisch anlegen? Wir entwickeln eine individuelle Anlagestrategie, die zu Ihrem Risikoprofil und Ihren Zielen passt.

Keine Standardprodukte, keine versteckten Kickbacks. Nur unabhängige Empfehlungen zu ETFs, Fonds, Einzeltiteln und alternativen Investments.

Risikoprofil-Analyse
Entwicklung der Anlagestrategie
Portfoliostruktur und Asset Allocation
Produktauswahl und Begründung
Umsetzungsbegleitung
Rebalancing-Plan

Immobilienfinanzierung & Strategie

1.150,00 €

Eine Immobilie ist oft die größte finanzielle Entscheidung im Leben. Wir analysieren, ob der Kauf für Sie sinnvoll ist, vergleichen Finanzierungsangebote und entwickeln eine Tilgungsstrategie.

Unabhängig von Banken, Vermittlern und Verkäufern – wir arbeiten ausschließlich in Ihrem Interesse.

Kaufpreis-Bewertung
Finanzierungsvergleich
Tilgungsstrategien
Steuerliche Optimierung
Vertragsverhandlung

Laufende Betreuung

ab 195,00 € / Monat

Ihre Lebenssituation ändert sich: Jobwechsel, Gehaltserhöhung, Familienzuwachs, Erbschaft. Ihre Finanzstrategie sollte sich mitentwickeln.

Mit unserer laufenden Betreuung haben Sie einen festen Ansprechpartner, der Ihre Strategie kontinuierlich anpasst und Sie bei allen Finanzfragen unterstützt.

Jährliches Strategie-Review
Laufende Anpassungen
Direkter Zugang zu Ihrem Berater
Quartalsweise Check-ins
Dokumentation aller Änderungen

So arbeiten wir zusammen

Erstgespräch

Kostenlos und unverbindlich. Wir lernen uns kennen, Sie schildern Ihre Situation und wir klären, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten passt.

Analyse

Sie stellen uns alle relevanten Unterlagen zur Verfügung. Wir analysieren Ihre Situation im Detail und bereiten unsere Empfehlungen vor.

Strategie

Im gemeinsamen Strategiegespräch präsentieren wir unsere Empfehlungen, erklären alle Details und entwickeln gemeinsam Ihren individuellen Plan.

Umsetzung

Wir begleiten Sie bei der Umsetzung, helfen bei der Kommunikation mit Anbietern und stellen sicher, dass alles wie geplant umgesetzt wird.

Bereit für den ersten Schritt?

Wählen Sie die passende Leistung und fordern Sie ein unverbindliches Erstgespräch an.

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